《其他電子》外資看鴻海 今年爲業務轉型過渡期

《其他電子》外資看鴻海 今年爲業務轉型過渡期

鴻海2022年合併營收創6.62兆元新高,年增10.56%。營業利益1737.87億元,年增達16.67%、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利1414.82億元,年增1.55%,創歷史第三高,每股盈餘10.21元爲近15年高點。董事會擬配息5.3元、創歷年新高,現金殖利率達約5.2%。

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展望2023年首季,董事長劉揚偉表示,雖然首季營收將下滑,但由於基期較低及鄭州廠區恢復正常生產,季減幅度將優於往年季節性表現、約略持平去年同期。對於全年營運維持中性看待看法,營運預估大致持平。

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劉揚偉揭示鴻海2023年營運六大發展主軸,指出因通膨、匯率、年初疫情間投入較高的人事成本將稀釋毛利率,今年營運優先目標仍爲EPS極大化,希望在今年市況較具挑戰狀況下,仍能創造更多利潤。

同時,鴻海強調電動車相關計劃均在進行中,並可能會贏得更多專案,對營運貢獻將自明年起開始增加。鑑於電動車、半導體及零部件貢獻增加,公司維持毛利率至2025年達10%目標不變。

日系外資認爲,受客戶生產多元化策略可能導致新iPhone市佔率下滑、新投資前期投入成本損失影響,預期鴻海今年營運成長動能較低迷,營業利益僅年增1%,成長幅度較前2年的17~34%明顯下滑,明年受惠電動車貢獻增加可望恢復雙位數成長。

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日系外資預期鴻海首季合併營收1.48兆元,季減25%、年增5%。在市場需求不確定情況下,對毛利率假設更趨謹慎,將鴻海今明2年每股盈餘預期調降4~7%。鑑於今年營運轉型過渡期的獲利成長可能趨緩,將目標價自145元調降至120元,但仍維持「買進」評等。

美系外資預估鴻海首季合併營收1.47兆元,季減25%、年增5%,對今明2年獲利預期大致維持不變,認爲營收持平展望呼應其觀點,即今年爲鴻海業務轉型年,AI伺服器佔比及逾5%的現金殖利率可作爲近期股價支撐,維持「中立」評等、目標價116元不變。

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