操盤心法-美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情

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經濟事件分析:

美國經濟是一個問題一個問題逐漸解決,無法根源解決,國會終達成協議,同意將債務上限提高4,800億美元,將債務違約日延長至12月3日。市場預測2021年美國GDP可成長5.9%,創40年來最佳成績,但2022年將降爲3.8%、2023年將降爲2.5%,Q3 GDP由5.8%降至2.3%,遠低於2Q的6.7%。估聯準會在11月2日會議正式宣佈縮減購債,並於2022年中結束資產購買計劃,最快可能在2022年就會啓動升息。

經濟下滑與政府刺激政策退場、FED寬鬆的貨幣政策告終以及勞動參與率的下滑、兩黨政治的緊張和供應鏈短缺的問題有關。8月進口金額2,870億美元創新高,主因企業紛紛重建庫存推動進口,市場認爲聖誕節前貨運延誤情形將會惡化並持續至2022年,供應鏈問題解決何時解決是重點,所以企業積極補庫存,進口是GDP減項。美國民主黨設定10月31日將通過基建與社福預算法案目標日期,美股仍有期待利多。

中國今年上半年經濟增長12.7%,但市場紛紛下調下半年中國GDP的成長預測,Q3、Q4的GDP增速將分別降至4%和4.5%,8月社會消費品零售成長2.5%低於預估7%,前8月的建築投資萎縮3.2%,8月房屋銷售年減19.7%,將是市場的變數。高盛12日發佈報告表示,由於能源短缺和產業減產,加劇中國經濟的重大下行壓力,預計有超過4成產業活動受影響,將中國今年成長預估從8.2%下調至7.8%。

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產業變動分析:

臺積電9月營收1,526億元再創新高,Q3營收達陣,但全年營收若要年成長20%以上,Q4營收仍需季成長10%以上,仍是很大挑戰。聯發科9月營收479億元創新高,Q3營收達陣,不過聯發科面臨Q4及2022年Q1淡季,由於中國手機銷售8月月減15%、年減10%,所以聯發科挑戰不小,不過2022年Q1聯發科天璣2000功耗表現比高通驍龍898領先約20%至25%,這顯示聯發科對高通優勢繼續存在。

目前通膨仍有解決問題能力時刻,天然氣、煤炭雖大漲,但俄羅斯出手天然氣就崩跌10%,正如鐵礦砂、鎳價等大漲後也下跌,比特幣、狗狗幣、柴犬幣迅速反彈,也表示市場投機氣氛仍熾熱。上市櫃獲利2021年獲利估3.8兆元、估年增54%,臺股企業預估獲利年增率上修35~45%,臺股年線有投資價值。

盤勢分析及選股:

美國在2014年元月曾QE正式退場,在同年10月全面結束QE,因美元走強新臺幣反之走貶,電子股出口暢旺,2014年全年臺股電子指數大漲20%,電子股還是受惠。比特幣持續上漲,主要是資金行情仍熱絡,比特幣有機會往6.5萬美元挑戰,目前市場看好比特幣期貨ETF將很快獲美國證券交易委員會的批准,估計未來如果美元或實際利率走上升趨勢,比特幣將被視爲通膨對衝工具的首選,近日美國合衆銀行將爲美國、開曼羣島私人資金的機構投資人提供加密貨幣託管服務,也助長近日比特幣上漲,留意虛擬貨幣概念股如麗臺、撼訊等。

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